# ZOHO CRM

> 業務に合わせて構築・定着まで支援するCRM

**「誰が・どの客に・何をしたか」を、人の頭の外に出す**

ZOHO CRM の**導入設計から構築・定着まで**をお手伝いします。CRM は契約すれば情報が集まるものではなく、**自社の仕事の流れに合わせて作って初めて使われます**。当社は、その「作る」と「使われるようにする」の部分をお引き受けします。

## こんな時にご相談ください

- 顧客情報が**個人の Excel と頭の中**にあり、担当が休むと止まる
- 見込み客に**追いかけそびれた**ことが何度かある
- 名刺・問い合わせ・見積が**別々の場所**にあり、つながっていない
- CRM を契約してみたが、**誰も入力しなくなった**
- 案件が今どうなっているか、**聞かないと分からない**
- Excel の管理表が**人によって書き方が違う**

## 何が手元に残るか

- **自社の項目で作られた CRM**（既定のままではなく、実際に使っている呼び方・段階に合わせたもの）
- **入力のルール**（誰が・いつ・どこまで入れるか。ここが決まらないと必ず形骸化します）
- **見たい形のレポート**（担当別・段階別・月次の実績など）
- **管理者の引き継ぎ資料**（次の担当者が設定を触れるように）

## こう変わります

ご依頼の前と後で、日々の状態がどう変わるかの一例です。

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#### いまの状態

- 顧客情報が**個人の Excel と頭の中**にある
- 担当が休むと、**その客の状況が誰にも分からない**
- 見込み客を**追いかけそびれる**ことがある
- 案件の進み具合は**聞かないと分からない**
- 管理表の書き方が**人によって違う**

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#### 構築・定着の後

- 顧客と案件が**1か所に集まっている**
- 担当が不在でも**経緯をたどれる**
- 次にやることが**期日つきで残る**
- 段階別・担当別の**一覧がその場で出る**
- **入力のルール**が決まっていて書き方が揃う

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## できること・できないこと

**お引き受けする範囲**

- 現在の業務の流れのヒアリングと**項目・段階の設計**
- ZOHO CRM の**構築**（項目・レイアウト・入力規則・権限）
- 既存の Excel・名刺データの**取り込み**
- 見積・請求など**他の ZOHO アプリとの接続**
- **定着支援**（使い方の説明と、初期のつまずきへの対応）

**別のご相談になるもの**

- ライセンスの費用は **ZOHO 社が定めるもの**で、プラン改定があります。最新は [Zoho One 料金（公式）](https://www.zoho.com/jp/one/pricing/) をご確認ください
- 独自システムとの連携開発は、内容により個別にお見積りします
- ⚠️ **入力する人が決まっていない状態では、どんな CRM を入れても続きません。**そこが未定の場合は、まず業務の整理からご相談ください

## 選び方の前に確認すること

### 何を管理したいのか

顧客か、案件か、問い合わせか。**全部やろうとすると、どれも中途半端になります**。まず1つに絞って動かし、回り始めてから広げるのが確実です。

### 誰が入力するのか

営業本人か、事務の方か。**入力の手間を負う人が決まっていない設計は、必ず止まります**。ここを先に決めます。

### いま何で管理しているか

Excel・紙・グループウェア——**今動いているものを再現できるか**が最初の判断材料になります。動いている仕組みを壊してまで入れるものではありません。

## 進め方

1. **ご相談** — 今の管理方法と、困っている点をお伺いします
2. **設計** — 項目・段階・権限を、御社の呼び方に合わせて決めます
3. **構築・データ取り込み** — 既存の一覧を移します
4. **試用** — **少人数で先に使ってみます**（全社展開の前に、入力の負担を実際に確かめます）
5. **定着支援** — 使い方のご説明と、初期の調整
6. **お引き渡し** — 設定内容をまとめてお渡しします
7. **その後** — 運用中の設定変更や使い方のご相談は、月額の [個別ソフトウェア対応保守](https://guide.eco-solu.co.jp/products/software-maintenance/) で承ります

**「今のやり方のままで足りている」という結論もあります。**その時はそうお伝えします。

## 料金の考え方

構築費用は**管理する対象の数・項目の作り込み・移行するデータの量**で決まるため、当ページには金額を掲載していません。ライセンス料は ZOHO 社へ直接お支払いいただく形で、当社の費用とは別建てです。

**まず「何を管理したいか」だけお聞かせください。**無料でお試しいただける環境もありますので、触ってから判断していただけます。

ご相談は [お問い合わせフォーム](https://guide.eco-solu.co.jp/docs/contact/) からどうぞ。

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出典: https://guide.eco-solu.co.jp/products/zoho-crm/（最終更新 2026-09-16）